正義を心から愛し悪の権化魔族を憎む美少女戦士セーラーエルメス、師でもあり姉とも呼べるセーラーファルセットに心身とも鍛えられ、セーラー戦士達の調和をもたらし地球に真の平和をもたらす運命にあるセーラー戦士だ。セーラーファルセットは罠にはまり大切な仲間を殺してしまう。彼女の罪の意識は、心の隙を与え魔族長エリピアに洗脳され魔女メタメレイアとなってセーラーエルメスに襲い掛かるのだった。手ごわい魔獣に胸のクリスタルを破壊され絶対絶命の窮地に落とされ犯されてしまうセーラーエルメスは性洗脳され肉体は崩壊し魔族に忠誠を誓ってしまう。哀しいセーラー戦士達の愛憎劇が展開する…［BAD END］