美女催眠術師・メリーの荒い喘ぎ声が部屋を満たす。催眠にかかり、過去の淫らな記憶を吐き出す顧客の話に酔えたメリー。彼女は催眠状態である顧客のパンツを脱がせて体の上に乗る。一方、女性顧客だけを相手とする催眠術師・テリーには美貌の中年女性が訪れ、誰にも話せない淫乱な秘密を告白する。