今回の主役は、マッチョで屈強そうな素人女装趣味のYさん。某ホモサウナで偶然にも竜二監督と知り合ったという彼の職業は、何と「商人の街」大阪で会社経営をされているという社長さんなのです。その顔は修羅場をくぐりぬけてきた鋭い眼光、ただならぬ過去を物語る深い傷跡、若い頃には格闘技で鍛えたマッチョな肉体。みるからに「ヤクザ」の怖〜い風貌。でも、プライベートでは女装して、女性顔負けの肥大乳首を（さらに）おったて、ケツマンにヨガる筋肉女装ホモなのです。監督山本竜二とアロマのADの「のり太」は、そんな彼の実態に迫るべく一路、大阪ミナミに…。