人間界に逃げた邪悪なダークエルフ・ドラウアーを追ってきた妖精シルフィーラは、ドラウアーに襲われている風峰誠と里莉の兄妹を助け、瀕死の状態だった里莉を助けるために一体化する。そして古の妖精女王の力を借りて妖精戦士フォンテーヌになるが、ドラウアーを逃がしてしまう。ドラウアーを倒すまで里莉の体を借りることにした妖精は、里莉の兄・誠とともに人間界で生活を続ける。追われていたドラウアーは、シルフィーラを倒すために、誠の体を乗っ取り、抵抗できないフォンテーヌに変身したシルフィーラを痛めつける。ドラウアーの手下に性感帯の尖った耳を中心に愛撫され弄ばれ、そしてドラウアーに犯されたフォンテーヌの運命は？［BAD END］