輪廻転生を繰り広げながら力をあわせて魔物と戦い続けてきたセーラーマーメイド・鮎川歩美と、セーラーシルフィード・五十嵐真琴。二人は戦う仲間であると同時に恋人同士でもあったが、真琴が歩美の寝込みを襲ったことで喧嘩してしまう。怒って街へ飛び出した歩美の前に、イグルの放った魔物が襲い掛かる。真琴を呼ばすに単身マーメイドになって戦う歩美だが、敗北して囚われの身に。そして助けに向かったシルフィードも、マーメイドを人質に取られて、抵抗できずに痛めつけられ敗北してしまう。イグルは、牢屋でエネルギーを奪われ気絶している二人のところにいき、マーメイドだけを凌辱する。その姿を恋人に見られたくないマーメイドは、必死に声をこらえて耐え続けるが、イグルに犯されて声をあげてしまい、シルフィードを起こしてしまう。イグルは絶叫するシルフィードに見せつけるようにマーメイドを犯し、そしてマーメイドに恋人を殺されたくなければ、自らすすんでフェラをし、騎上位で自ら腰を振るように命令するのだった。［BAD END］