女学生早野未来は、特殊な能力を持つ戦士、ノア三世となって闇の王ファウスト率いる悪の組織と戦っていた。ある日、ファウストの組織を取材していたフリーライター立花は、ファウストの手下達に襲われ間一髪のところをノア三世に助けられる。そのことをきっかけに、立花はノア三世に興味を持ち早野未来がノア三世ということをつきとめると未来に付きまとっていた。ノアへの熱心な取材によって立花は、ノア三世の隠された過去を知る。そんな中、ファウストは、巨大怪獣を使い街を破壊する行動に出た。ノア三世は三体のしもべの助けを借りて怪獣を撃退するのだが、怒ったファウストは、しもべの一体リオンを捕らえ取り調べる。そこで、しもべの正体を知ったファウストはある策略を考えるのだった。その策略とは、しもべを洗脳しノア三世を襲わせるというものだ。ノア三世は、しもべの思わぬ行動にとまどい、そしてファウストの恐ろしい欲望の餌食になってしまうのだった。しもべに裏切られ、ファウストの憎悪に呑まれたノア三世は、屈辱と悔しさの渦に自我を失ってしまうのだろうか…？［BAD END］